3월 IPO 일정, 케이엔알시스템 엔젤로보틱스 디앤디파마텍 코칩 등 출격

2024년도 어느새 2월이 지나면서 3월 IPO가 눈앞에 다가왔습니다. 2월에 상장한 기업들이 대부분 희망공모가 밴드 상단의 최종공모가를 형성하고 상장에 성공했습니다. 그 이후 주가가 폭락한 기업들도 있지만 첫날에는 대부분 수십 %의 상승을 기록했기 때문에 개인투자자들에게는 작지만 매력적으로 느껴질 수 있었습니다. 3월에 상장하는 매력적인 기업은 어떤 것들이 있을까요? 

케이엔알시스템(KNR SYSTEM) 3월 첫 타자 증거금 8조원 모여

3월 IPO 첫 타자로 케이엔알시스템은 글로벌 유압 및 전동 정밀제어 기술을 바탕으로 시험장비를 개발 제조하는 사업을 영위하는 업체입니다. 국내 유일 시뮬레이터급 시험장비를 제조 판매하고 있습니다. 

2000년 기계와 로봇 공학 박사들이 창업했습니다. 시험평가도 주요 사업 중 하나에 속하는데, 유압 등 산업용 부품을 실제와 동일하 시뮬레이션 환경에서 테스트해 시험평가를 데이터화해 납품하는 일도 주요 매출원 중 하나입니다. 

앞서 수요예측에서 873.2대 1의 경쟁률을 기록하며 희망공모가밴드인 9000원에서 1만1000원을 초과한 1만 3500원으로 최종공모가가 형성됐습니다. 지난 2월 26~27일 일반투자자를 대상으로 진행한 청약에서 경쟁률 2266대 1, 청약증거금은 8조원대가 모인 것으로 전해졌습니다. 3월 첫 타석에서 흥행 가능성이 높게 나오는 대목입니다. 오는 3월 7일 코스닥 시장에 상장합니다. 

오상헬스케어 수요예측 흥행 공모가 상단 초과 

오상헬스케어는 지난 2월 21일부터 27일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 희망공모가 밴드 1만3000원부터 1만 5000원의 상단을 초과하는 2만 원에 최종공모가가 형성됐습니다. 수요예측에는 2007개 기관이 참여해 993대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 

1996년 설립된 오상헬스케어는 생화학, 분자, 면역 진단 등 체외 진단 사업을 영위하는 회사입니다. 혈액 검사용으로 사용되는 전자동 생화학 분석기를 국내 최초로 개발했고, 2003년에는 개인용 혈당측정기의 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받기도 했습니다. 오상헬스케어는 오는 3월 13일 코스닥 시장에 상장합니다.  

오상헬스케어 주요 제품 현황

삼현 액츄에이터 등 자동차 부품 전문기업

삼현은 자동차 부품 제조 전문 기업입니다. 주로 모터와 제어기, 감속기 등을 개발해 모션 컨트롤 시스템을 공급하는 기업입니다. 특히 삼현은 모터와 제어기, 감속기를 하나로 통합한 기술을 보유하고 있습니다. 삼현은 3월 21일 코스닥 시장에 상장합니다. 최종 공모가 결정을 위한 수요예측은 2월 29일부터 3월 7일까지 진행될 예정입니다. 공모가액 확정은 3월 11일 공고됩니다.  

지난해 3분기 기준 CVVD가 전체 매출의 절반 가량을, DCT 21%, SBW 18%등을 차지하고 있습니다. CVVD는 밸브가 열리고 닫히는 시간을 바꾸는 장치로 흡기 밸브를 통해 연료와 공기가 혼합된 기체를 실린더 내부로 유입 분사하는 시간을 조절합니다.

삼현 주요 제품 현황

엔젤로보틱스 로봇주 흥행대열 합류 

상장일이 결정되지는 않았지만 주요 종목으로는 엔젤로보틱스가 있습니다. 지난해 10월 두산로보틱스의 성공적인 상장 이후 국내에도 로봇주에 대한 관심과 인기가 지속되고 있습니다. 

엔젤로보틱스는 지능형 웨어러블 로봇을 연구개발, 제작, 판매하는 회사입니다. 핵심제품은 엔젤메디(angel MEDI, 재활의료 전문 웨어러블 로봇)로 GEAR(산업용 웨어러블 로봇), angel SUIT(일상생활 보조용 웨어러블), angel KIT(모터드라이버, 스마트구동기 등 로봇 핵심부품)를 제작 판매합니다. 

지난해 3분기 기준, 엔젤메디가 전체 매출의 절반 가량을 차지하고 있고, 엔젤기어는 34.55%를 차지합니다. 웨어러블로봇개발 용역이 11.36% 였고, angel SUIT는 3.7%, angel KIT는 0.23% 수준을 보였습니다. 

제품별 주요 매출

엔젤로보틱스는 3월 6일부터 12일까지 국내외 기관투자자를 상대로 수요예측을 진행합니다. 최종 공모가액은 3월 13일 공고됩니다. 

엔젤로보틱스 주요 제품군

주목할 점

엔젤로보틱스는 2023년 대기업 제조회사와 angel GEAR Soft B10 및 W10의 개발,현장 테스트 및 초기 제품의 공급을 완료하고 해당 대기업의 MRO 업체에 등록을 추진하고 있으며 2024년 중 양산체계를 구축하고 본격적인 B2C 판매를 시작할 예정입니다.

디앤디파마텍 : 네이버페이 증권 (naver.com)

디앤디파마텍 파킨슨병 비만 치료제 개발 중

암 정밀의료 및 조기진단 플랫폼 기업인 디앤디파마텍도 있습니다. 지난 2월 22일~28일 국내외 기관투자자를 상대로 수요예측을 진행했고, 3월 4일 최종공모가액을 확정합니다. 희망공모가 밴드는 2만 2000원에서 2만 6000원 사이입니다. 

디앤디파마텍은 치료제가 없고 약물치료가 필요한 의료수가가 높은 질환군(대사성질환, 퇴행성 뇌질환 등)에 초점을 맞춰 신약개발을 진행 중입니다. GLP-1 계열 펩타이드 약물로, 파킨슨병 및 알츠하이머병 치료제 NLY01, 비알콜성지방간염(NASH) 치료제 DD01, 섬유화 질환 치료제 TLY012 등 선도물질 등이 개발대상입니다. 

GLP-1은 소장 끝 부분에서 분비되는 호르몬으로 식후 혈당이 급격히 상승하면 GLP-1을 통해 인슐린 분비를 촉진하고 글루카곤 분비는 억제하는 역할을 합니다.

최근에는 GLP-1 계열 경구형 펩타이드 비만 치료제 개발에도 힘을 주고 있습니다.  

디앤디파마텍의 주요 사업부문 도식도

코칩 초소형 2차 전지 독보적 기술력

슈퍼커패시터(칩셀카본)를 제조 판매하는 코칩도 대기 중입니다. 초소형 2차 전지 분야에서 기술력을 인정받고 있는 코칩은 카본계 칩셀카본과 리튬계 칩셀리튬 배터리 제조를 주 사업으로 하고 있습니다. 코칩이 생산하는 초소형 2차 전지는 쌀알보다 더 크기가 작은 것으로 알려져 있습니다. 

지난해 3분기 기준 초소형 칩셀카본이 전체 매출의 23.12%, 소형 칩셀카본이 44.33%를 차지하고 있습니다. 초소형은 GPS 모듈, 혈당계, 드론 카메라 등에 사용되고, 소형은 프린터, 게임기, 커피머신 등에 쓰입니다. 

코칩 주요제품 매출 현황

희망공모가 밴드는 1만 1000원에서 1만 4000원 사이입니다. 3월 6일부터 12일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고 14일 최종 공모가액을 확정해 공고합니다. 

아이엠비디엑스 액체생검 기술로 암 진단 

암 정밀의료 및 조기진단 플랫폼 사업을 영위하고 있는 아이엠비디엑스도 코스닥 상장을 준비 중입니다. 암 정밀의료는 조직생검(solid biopsy)을 통해 암세포와 유전자 변이를 분석해 탐지하는 것을 말합니다. 아이엠비디엑스는 기존에 조직을 직접 검사하던 방식에서 벗어나 체액을 이용해 종양성분을 검출, 암을 진단하는 액체 생검 기술 분야에서 높은 기술력을 평가받고 있습니다. 

아이엠비디엑스는 오는 3월 4일부터 8일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고 최종공모가액은 12일 공고됩니다. 희망공모가 밴드는 7700원에서 9900원 사이입니다. 

3월 자동차 부품 업체 삼현 수요예측 결과 흥행 상장 후 따따상? – 보틀브레이커 (everynews.kr)