최고가 찍던 AP시스템 1분기 실적에 17% 급락했지만 올해는?

 

 

AP시스템의 주가가 10일 급락했습니다. 전날 나온 1분기 실적이 크게 하락하면서입니다. 올해 3월에는 1주당 270원의 현금배당까지 실시했던 AP시스템인데요. 비록 1분기 실적은 저조했지만, 주요 사업분야인 디스플레이 시장에 따라 올해 실적이 판가름 날 것으로 보입니다. 

매출 영업이익 모두 하락

AP시스템은 1분기 매출액 917억 원으로 전년 동기(939억 원) 대비 2.3%가량 감소한 수치를 보였습니다. 영업이익은 72억 원 당기순이익은 11억 원입니다. 영업이익은 전년동기(117억 원) 대비 38% 하락했고, 순이익은 전년동기(121억 원) 대비 4%가량 떨어진 수준입니다. 

 

영업이익률은 7.9%로 전년동기 12.5% 대비 36.8%나 하락했습니다. 당기순이익률은 12.7%로 전년동기 (13%)와 비교해 큰 차이를 보이지 않았네요. 

디스플레이와 2차전지, 반도체 등 장비 생산 

AP시스템은 디스플레이와 반도체, 2차 전지 등 신재생 에너지 장비를 생산하는 종합장비회사입니다. 2023년 연결재무제표 누적기준 매출액은 5336억 원으로, 이 중 수출이 3286억 원, 국내 매출은 2050억 원입니다. 수출 비중이 더 높은 회사입니다. 사업부문별로는 디스플레이 사업이 4031억원으로 가장 많고, 반도체 408억원, 이차전지 826억 원, 기타 71억 원 등입니다. 주력은 디스플레이사업이네요. 

 

아몰레드 대표 장비는 LTPS공정 ELA장비(KORONA™ LTP), 봉지공정장비(KORONA™ Encap), 그리고 Laser Lift Off장비(KORONA™ LLO)입니다. LTPS공정 ELA장비는 엑시머레이저로 a-Si을 p-Si로 결정화하는 공정 장비이고, AMOLED제조공정에서 TFT 제작을 위한 중요한 공정 중에 하나인 LTPS결정화공정에 적용되고 있으며 LTPS-LCD용 TFT 제조에도 사용가능합니다. 봉지공정장비는 TFT 기판 위에 증착된 유기물질이 물과 산소등에 반응하여 산화되는 것을 방지하기 위한 유기물 보호 공정 장비이며, AMOLED제조공정에서 Organic Deposition과 더불어 중요한 OLED제조공정 중 하나입니다. Laser Lift Off장비는 Flexible OLED 패널 제작을 위해 필수적인 장비이며, 다양한 분야(수직형 LED, TFT-LCD 등)에 적용가능한 박막분리장비입니다. 

디스플레이 시장 전망은 맑음

아몰레드 제조분야는 전체 매출의 75.55를 차지하는 주력 분야입니다. 스마트폰과 태블릿, TV, 기타 가전제품에 많이 사용되고 있죠. 

 

최근 디스플레이업계가 TV수요 부진을 겪고 있지만, 정부 차원의 지원 목소리가 나오면서 산업적으로 도약의 발판을 마련할지 주목되는 분야입니다. 전세계 디스플레이 시장 규모는 지난해 1179억 달러에서 2028년 1535억 달로 성장할 전망입니다. 

 

AP시스템은 지난해 삼성디스플레이와 함께 181억원 규모의 디스플레이 제조 장비 계약을 체결하고, 함께 중국 패널 업체를 주요 고객사로 확보하기도 했죠. 증권가에서 AP시스템의 주가가 삼성디스플레이의 올레드 투자여부에 달려 있다고 분석하는 이유도 여기에 있습니다.  

 

주요 디스플레이 업체들도 공격적으로 투자에 나서고 있습니다. 삼성디스플레이는 올 1분기 R&D(연구개발)에 전년 동기 3000억 원 대비 4배 가까이 증가한 1조 1000억 원을 투자했고, LG디스플레이는 지난 3월 유상증자를 통해 1조 2924억 원을 조달해 올레드 사업에 투입하기로 했습니다. 

 

여기에 더해 애플이 올레드 디스플레이를 채용한 아이패드 신제품을 공개하면서 국내 디스플레이 업체와 관련 제품 제조사들에게도 호재로 작용하고 있다는 분석입니다.

 

 

 

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