12월 IPO 케이엔에스 등 기업 정리

12월 IPO, 12월에 기업공개(IPO) 예정인 주요 종목들은 어떤 것이 있는지 살펴보겠습니다. 앞서 11월 공개 주요 종목이었던 에코프로머티리얼즈, 에코프로머티리얼즈(공모가 3만6200원)는 현재 10만원을 넘었고, 에이직랜드(공모가 2만5000원)도 4만9000원대에 거래되고 있습니다.

에이텀

에이텀은 소형 고성능 변압기와 변압기 관련 부품을 제조하는 회사입니다. 기술성 특례상장에 나서는 에이텀은 오는 12월 1일 상장됩니다. 공모가는 1만8000원입니다. 상장일 유통물량은 25.21%입니다.

기관투자자 수요예측 결과 705곳의 기관이 참여해 136.45대 1의의 경쟁률을 기록했습니다. 1000곳이 넘는 기관이 참여해야 흥행이라고 한다더군요.

희망 공모가밴드는 2만3000원에서 3만원이었는데, 공모가는 1만8000원으로 결정이 됐습니다.

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와이바이오로직스

항체 신약 개발 플롯폼 업체인 와이바이오로직스는 2007년 설립됐습니다. 오는 12월 5일 코스닥 시장에 상장되며, 와이바이오로직스의 공모가는 9000원입니다. 공모자금은 차세대 플랫폼 기술개발과 신약 연구개발 등에 쓰일 예정입니다.

와이바이오로직스가 11월 23~24일동안 진행한 일반청약에서는 834.9대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 앞서 10~16일 진행한 기관투자자 수요예측에서는 911개의 기관이 참여해 226.89대 1의 경쟁률을 보였습니다. 희망공모가 밴드는 9000원에서 1만1000원이었는데, 최종 공모가는 9000원입니다.

특징 : 상장 주관사인 유안타증권은 6개월간 환매청구권(풋백옵션)을 부여했습니다. 일반 투자자가 청약으로 배정받은 공모주식을 일정기간 동안 공모가의 90% 가격으로 주관사에 되팔수 있는 권리입니다. 그만큼 가격에 자신이 있다는 말이겠네요.

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케이엔에스 12월 6일 상장

12월 IPO에 가장 주목해야 할 종목 중 하나입니다. 케이엔에스는 2006년 4월 20일에 설립됐습니다. 특수목적용 기계 제조업을 영위하고 있습니다. 원통형 CID 장비 및 BMA 자동화 설비를 전문으로 하고 있습니다. 도어커넥터, 터미널압입기 등 자동차 부품과 반도체 부품 진공포장기 등 다양한 자동화 장비를 납품하고 있습니다.

한마디로 2차전지 중 원통형 배터리전류차단장치(CID)를 제조하고 있어 2차전지 관련주로도 묶일 수 있습니다. 원통형 CID 장비의 주요 고객사는 LGES와 삼성SDI로 배터리 가공품을 납품하는 1차 벤더입니다.

케이엔에스의 수요예측에서는 1934개의 기관이 참여해 964.82대 1의 높은 경쟁률을 보였습니다. 희망공모가밴드는 1만9000원에서 2만2000원이었으나 최종 공모가는 이보다 높은 2만5000원으로 결정됐습니다.

공모가는 2만3000원으로 개인 청약은 11월 27일부터 28일까지입니다. 12월 6일 상장예정입니다. 공모자금은 국내 및 베트남 공장 증축에 활용하고 신규 자동화설비 연구개발 등에 쓰일 예정입니다.

상장 1개월 후 벤처금융이 보유한 78억원 규모 전환사채(CB)의 보호예수가 풀립니다.

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이외에

이상 12월 IPO 기업들에 대해서 알아봤습니다. 앞서 11월에 IPO가 이뤄지는 주요 종목들에 대한 정보는 여기에 있습니다. IPO기업 중 주요 기업만 추렸는데요. 이 중 에코프로머티와 에이직랜드는 큰 폭으로 상승하고 있어 앞으로도 상장 예정주에 대해 관심을 가지려고 합니다.

11월 주요 IPO 종목들